Vermögens- und Finanzanalysen

Erst mit einer unabhängigen Vermögens-und Finanzanalyse lassen sich die Stärken und Schwächen der Finanzplanung objektiv bewerten und mögliche Korrekturen vornehmen. (© Robert Kneschke, adobe stock)

Erlangen Sie Klarheit über Ihre gegenwärtige und zukünftige Vermögens- und Ertragssituation. Die private Vorsorge und Risikoabsicherung werden in Zeiten knapper Staatskassen und kritischer Demografie immer wichtiger.

Gerade im Bereich der Altersvorsorge haben Veränderungen zu Unsicherheiten geführt. Wir beraten Sie unabhängig, neutral und objektiv, da wir im Gegensatz z.B. zu Versicherungsmaklern nicht von Provisionen abhängig sind.
Unsere Leistungen im Bereich der Vermögens- und Finanzberatung:

  • Erstellung von Vermögensübersichten
  • Erstellung und Implementierung von privaten Zahlungsplänen, z.B. Haushaltspläne auf Monatsbasis
  • Ermittlung des Finanzbedarfs bei Krankheit, Erwerbsunfähigkeit oder im Sterbefall
  • Schnelle und übersichtliche Dokumentation wichtiger Unterlagen
  • Kritische Analyse der Absicherung und Altersvorsorge
  • Kritische Analyse der privaten Beschaffungssseite (z.B. im Bereich Versicherungen, Telefonanbieter etc.)
  • Beratung rund um den Bereich der privaten Altersvorsorge

 

Haben Sie Fragen zu unserem Vorgehen oder sind Sie an einem kostenloses Erstberatungsgespräch interessiert, dann vereinbaren Sie doch jetzt einen Termin.